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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特(te)征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利(li)表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网(wang)易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行(xing)业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、中东地区历来是全球(qiu)地缘政治的敏感地带，而近(jin)期以色列(lie)与伊朗之间的紧张关系无(wu)疑为市场投下了(le)一枚重磅炸弹。双方均未表(biao)现出任何退让的迹象，冲突升级的可能性令(ling)投(tou)资者忧心忡忡。特别是伊(yi)朗(lang)可能封锁霍尔木兹海峡(xia)的(de)传(chuan)闻(wen)，更是让市(shi)场神(shen)经紧绷。作为全球最重要的石(shi)油运输通道，霍尔木兹海峡一旦(dan)受阻，将对全(quan)球能源(yuan)供应造成(cheng)灾难性(xing)影响，进而(er)推高油价并引发更广泛的经济动(dong)荡。

2、對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股(gu)方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金(jin)螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)相對(dui)受益。2）原油(you)而言，6-12月價(jià)格(ge)中樞(shū)可(ke)能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全(quan)毬(qiú)海(hai)洋(yang)運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註(zhu)兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對(dui)油價的推動(dòng)(dong)。3）黃(huáng)金而言，地緣(yuan)愽(bó)(bo)弈疊(dié)加(jia)“去美元(yuan)化”趨(qū)勢(shì)下，年(nian)內(nèi)金價或(huo)仍有新(xin)高(gao)可能。