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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及💛🥿👅😻💘。洲际交易所欧洲期货数据显示👙，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能(neng)存在不确定性(xing)；二是全球债市(shi)潜在的风(feng)险(xian)事件，因为港股的(de)重要的估值锚(mao)仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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CPO代表了光的持(chi)续渗透，光通信的(de)市场空间将进(jin)一步扩大。我们(men)认为，CPO方案的推进标志着光通(tong)信从过(guo)去柜间互联向柜内互(hu)联渗透，光(guang)通信的应用场景和市场空间正在(zai)进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的(de)理解和认知存在(zai)偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链(lian)，进而进一步扩大自身业务覆盖面(mian)和市场空间。

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许廷全：下(xia)半年，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有(you)上调(diao)空(kong)间(jian)、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域的(de)半导体、互联网、软(ruan)件服务以(yi)及AI相关供(gong)应链，消费领域(yu)的潮玩(wan)、新式餐饮(yin)茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金(jin)等对高息资产需求持续上升的(de)潜(qian)在机会。

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1、在上述研讨会上 👅💯，参会的相关监管部门人士表示，特殊需要信托目前的难点是需要优质和成熟的照护机构和监督机构等配套设施，核心问题是如何把钱变成服务👠🍎🍉，以及谁来监督监护人和养护机构💋💔🩱🩳🌽。对特殊需要信托和成年残疾人监护制度问题🥾，需要放到全局中去考虑🤬👞。成年残疾人的监护是一个复杂体系😠，特殊需要信托只是其中一个环节，要把此环节建立起来，需要兼顾法律规定、群众诉求、我国发展阶段和保障条件等因素🍌😻🍑🍍，还要做好有关政策衔接。

2、华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大🍈，且主题型机会层出不穷🍓🩰，发展军工航空或为未来重中之重🍇。