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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下💓🌽💛，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期🍓👙💗，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来💞🍏，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪💘💕。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外🎒👅，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素🩳🍈🍄。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎💟。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发🍄💛🍌🥿🍎、高位震荡之势👠，三季度下旬起上行压力或减轻🩱🍒。操作上👡👛，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）👄💗🤍。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同👗🥑，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨🧅，建议仍以低吸持有为主。

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週思聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)(feng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及汽車零部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年(nian)或(huo)成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)(dian)。

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5 月集(ji)成电路(lu)出口金额同比增幅扩大，进口金额同(tong)比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差收窄(zhai)。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分(fen)点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比(bi)增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月(yue)滚动同(tong)比增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。