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收入结构发生显著变化，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年(nian)的51.1%，数(shu)据(ju)中心(xin)占比则从18.8%提升至31.0%，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%。这一变(bian)化显(xian)示公司在积极调整业务重心，但通(tong)信基站仍是主要收入来源，其需(xu)求波动将对公司业绩产生较大影响。

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1、供给：据SMM💛🌽，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分企业检修结束🤬👡👄、恢复生产🧡🥦💕💖，其他多地持稳。电解铝方面，供给维持高稳🥕🥬，短期暂无新增和置换计划。据SMM，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨👠🧡，环比下滑0.8%🩳🩲，同比增长5.7%🩳💓👛🍊；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨🍏🥻，环比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%👝🥦🥑。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域👠🎒🍄；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴💓、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外💖，还有地方美食🥻🍆、中式快餐等）🍇👛🥦👛、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍇，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画😡，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰💞🧡🍆、小家电、体育和户外用品等板块优势明显👜，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🍈、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守🩲。

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1、日本股票：日经指数🥑💖、东证指数同美股的正相关或依旧较大😈，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行💋，此后至年底或将持续回升💝。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内🥭😻😈，日股也存在易下跌的特征🥭🎒😻。行业方面🍄😈🥑，我们依然偏向内需行业🩳👜，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色🍆🥦👜🥑。

2、综合而言，中东局势在周末仍继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入🥔👛，短期贵金属受资金青睐，正在试探前期高点的阻力🍄。