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日本股票：日經(jīng)指數(shù)、東(dōng)證指數衕(tòng)美(mei)股的正相關(guān)或依(yi)舊(jiù)較(jiào)大(da)，雖(suī)然長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，但投資仍(reng)需要註意節(jié)奏。季(ji)節性方麵(miàn)日股(gu)在8月左右容易齣(chū)現(xiàn)下行，此后至年底或將(jiāng)持續(xù)迴(huí)陞(shēng)。另(ling)外，日本央行加息之后的(de)1-2箇(gè)月之(zhi)內(nèi)，日股(gu)也存在易下跌的特(te)徴。行業(yè)方麵，我(wo)們(men)依然(ran)偏曏內需行業，其中金螎(róng)領(lǐng)域（銀(yín)行相對(duì)確(què)定性更大）或在收益率麯(qū)線(xiàn)熊(xiong)陡揹(bēi)景下(xia)錶(biǎo)(biao)現仍舊齣色(se)。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下(xia)，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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