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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到🥬👅🥑，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业😡👿🍅👄。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗💗🥥👚？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题👿🤍，提问者自己就会给出答案。

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“中國(guó)不止有舞龍(lóng)(long)舞獅(shī)，還(hái)有田(tian)園(yuán)牧謌(gē)的生活、豐(fēng)富多綵(cǎi)的民族文化，最近爆火的泡泡(pao)瑪(mǎ)特在悳(dé)國也很受歡(huān)迎。”王(wang)振宇認(rèn)爲(wèi)，青年(nian)一代的獨(dú)特視(shì)角可以幫(bāng)助(zhu)中國文化(hua)更好“齣(chū)海(hai)”。

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“根据近期海外投资者的反馈🍅💕，部分外资开始流入港股🩱👗🎒👿，尤其是来自亚洲区域的外资。国际投行如德银、高盛和摩根士丹利等纷纷上调对中国的经济和市场预测😡👢，显示出对中国经济和市场的信心🥑。”路博迈基金称💝🥬🧡。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药🩲🥦、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🥑💔🥦👚😈。从近期算力通信、传媒等板块修复🌽，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍋，部分资金已经有意愿进行“高切低”🍎💝🍋💓。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变💗👢、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的(de)关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维(wei)度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收(shou)获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药(yao)标的(de)将(jiang)获(huo)得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投(tou)资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部(bu)分(fen)资金已经有(you)意愿进行高切低。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属💌、军工、AI应用（软件👝、硬件）🍈、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控👄、并购重组等💛。