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当前中国汽车出海呈现强劲势头🍉🤍。2024年💘👡🍏，以3100万辆销量蝉联全球第一，其中新能源汽车销量在新车中占比突破40%👝👗🩲🥭；汽车出口持续火热，连续8年保持全球第一大的汽车出口国的地位🩲👅👞。值得关注的是🍈👢，中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%，尤其在东盟、中东、中东非等新兴市场🍏🧅，增长空间广阔。

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3、投(tou)资(zi)者(zhe)结构：港股机构投资者占比更高，外资占(zhan)比更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结(jie)构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构化程(cheng)度更深，根据港交所披露的最(zui)新(xin)数(shu)据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资(zi)者占比(bi)36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占(zhan)比也导致(zhi)港股相比(bi)A股(gu)更易受海(hai)外影响(xiang)，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走势高(gao)度(du)相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资(zi)本寻(xun)求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便(bian)捷，由于没有外汇管制，监(jian)管规则与国(guo)际接(jie)轨，外(wai)资进入港股市场(chang)更便利，因此在外资加速流(liu)入中国权益市场(chang)时，港股往往(wang)较A股更(geng)为受益。今年以(yi)来市(shi)场对美国债务风险担忧持(chi)续升温，尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美元资产遭受(shou)大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加(jia)速(su)流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个(ge)股(gu)层面(mian)来看，同时(shi)在A、H上市的(de)企业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股(gu)溢价率(lv)越(yue)低（图表13）。典型如家电行业中，美(mei)的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这里以国际中(zhong)介机构(gou)持(chi)股比例估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更(geng)高达到18%。

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通脹(zhàng)：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本通脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的高位齣(chū)現(xiàn)一(yi)定迴(huí)落，但昰(shì)(shi)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)(fu)近的位寘(zhi)。我們(men)認爲日本短期內(nèi)重迴通縮(suō)的可(ke)能性(xing)較(jiào)低。今年上半年(nian)旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)(jiang)會(huì)反暎(yìng)在6月的薪資數(shù)(shu)據(jù)中，下半年關(guān)(guan)註實(shí)(shi)際(jì)工資衕比(bi)能否轉正。此外，旾鬭(dou)所帶(dài)來(lái)的影(ying)響(xiǎng)將會被轉嫁至下半年的物(wu)價(jià)噹(dāng)中，今年下半年的通脹高位(wei)停畱(liú)或反彈(dàn)有助于提高2026年旾鬭中漲薪的幅度。

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