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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背(bei)后原因(yin)类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经(jing)济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出(chu)中国权益市场(chang)，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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