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因此，短期海外(wai)事件性冲击引(yin)发的下跌反而提(ti)供布(bu)局机会。情(qing)绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。国内经(jing)济平(ping)稳(wen)运行(xing)，在新的宏观变(bian)化出现之(zhi)前(qian)，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支(zhi)撑行情的(de)结构性亮点。

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但从当前的市(shi)场来看，国内仍是(shi)海(hai)天(tian)味业(ye)的核(he)心主阵(zhen)地。2024年财报数据显示(shi)，海天味(wei)业在中国东部、南部、中部(bu)、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总(zong)营收高(gao)达90%。数(shu)据推算，海外市场收入明显不足10%，占比(bi)极低。

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尽管如此，伊朗依然有能力影响海峡上的运输。如2018年5月，特朗普宣布美国正式退出伊核协议🧄👜，恢复对伊制裁。当年7月，时任伊朗总统鲁哈尼就表示伊朗有能力扰乱该地区的石油运输🤍🍍。

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该公司在一份声明中表示，自2023年以来，其每个季度都实现了连续的营业(ye)利润，这对2012年以来几乎每年都在亏损的该公司来说是一个(ge)巨大的(de)转变。

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1、2、估(gu)值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均(jun)显著高(gao)于恒生指(zhi)数10.6倍，对(dui)比成长(zhang)板块，创(chuang)业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港(gang)股两(liang)次行情启动时估值均处历史低位。年初(chu)恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经(jing)历关税冲(chong)击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构(gou)上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、约克计算得出，即使(shi)进行两项看似微小的调整 —— 采用(yong)略低但仍(reng)非常激进的众议院 2.6% 经济增长(zhang)预测(ce)，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。