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本周市场(chang)各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨(zhang)5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

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9、自6月初(chu)開(kāi)(kai)始，生豬主(zhu)力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)(yue)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)(cheng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬(zhu)價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于(yu)生豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整(zheng)數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年下半年，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消(xiao)費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量(liang)囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年(nian)價(jia)格趨(qū)勢(shì)(shi)，下半年或呈(cheng)現(xiàn)先(xian)漲(zhǎng)(zhang)后跌的走勢。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可(ke)能是针对资本市场快速上(shang)涨的(de)降温措施，也可能是宽松政策的(de)边际收敛，例如2007年(nian)530提高股(gu)票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于(yu)场外配资(zi)的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政策边(bian)际收敛，对场外配资(zi)等也(ye)加大了监管力度。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘(pan)中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截(jie)至收盘，涨(zhang)0.67%。