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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🍇🍄😠，边际提升新兴市场的权重👄🍓。一方面🥔🎒，周期上🥝🥥👢😻，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面😠🍊，结构上🍇🥾💝🥝，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）🧡😡🧄🥕🧅。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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正确的做法是避免 “预先承诺”🍊🍑。加州本应先投入少量资金制定经济的方案🍑，再提交立法机构审批🍋。若通过💓💗，再好不过；若否决💌🍉，也无妨。无论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车🍌🍉👅😡🥿。

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银(yin)行ETF（512800）基金经(jing)理助理张放：这说明银行股是“确定性”与“成长性”的结合体。高(gao)股息(xi)防御方面，国有大行和部分股份行凭借低(di)估值（PB 0.5-0．8倍）、高股息（4%以上）和政策托底优(you)势（如地方**债务置换），成为险资、社保等长期资金(jin)的避险选择。高弹(dan)性成长方面(mian)，一些地区性优质(zhi)城商行、零售型股份行，凭(ping)借区域(yu)经济红利和业务转型，净利润增速维持两位数(shu)。我们(men)建议投资者可以考虑选择银行ETF，一键配(pei)置银行板块，兼(jian)顾银行股给组合带来的(de)“确定性”与“成长性”。

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