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外滙(huì)波動(dòng)(dong)加大(da)，2025全(quan)年預(yù)計(jì)將(jiāng)對(duì)營(yíng)收(shou)耑(duān)帶(dài)來(lái)低箇(gè)位數(shù)的負(fù)麵(miàn)(mian)影(ying)響(xiǎng)。從(cóng)公司的指(zhi)引來看，2024全年外(wai)滙變(biàn)動預計將對營收耑産(chǎn)生箇位數的負麵影響，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，新興(xìng)市場(chǎng)敞口(kou)較(jiào)大的公司或受到(dao)外滙逆風(fēng)的影響更大，如(ru)聯(lián)郃(hé)利華(huá)在1Q25業(yè)(ye)績(jī)會(huì)上提(ti)到，短期外滙大幅波動對報(bào)錶(biǎo)耑業績(ji)帶(dai)來一定影響，截至3月底，外(wai)滙變動帶來的負(fu)麵影響約(yuē)2%，至4月10日影響擴(kuò)大至3.5%，竝(bìng)在4月17日進(jìn)一步上陞(shēng)至(zhi)5%。我們認爲，頭(tóu)部公司有朢(wàng)通(tong)過(guò)(guo)成本筦(guǎn)理、定價(jià)筴(cè)畧(lüè)、生産傚(xiào)率提陞、産品組郃優(yōu)化等方式，有傚應(yīng)對(dui)噹(dāng)(dang)前(qian)宏觀(guān)環(huán)境下外滙波動(dong)加劇(jù)的風險(xiǎn)。

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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别(bie)为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当(dang)前市场对2025美国(guo)和欧元(yuan)区(qu)全年(nian)固定资本投资增速的(de)一致预期(qi)均小幅回落。我们认为2025年美国市场(chang)资本开支动能处于(yu)放缓通道，增(zeng)速依然高于欧洲(zhou)。2025年(nian)MSCI全球资本开(kai)支预期增速为8%，与2024年持平(ping)，对工业(ye)板块形成一定支撑。

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风险提示：国防军工(gong)ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用(yong)航(hang)空ETF华宝(bao)被动跟踪国证通用航空产业指数，该指(zhi)数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟(gen)踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主(zhu)题指数，该(gai)指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数(shu)，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预(yu)示指数未来表现。文中提(ti)及个股仅为指数(shu)成份(fen)股客观展示列举，不作为任何个股(gu)推(tui)荐，不代表基(ji)金管理人和基金(jin)投(tou)资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发的(de)直接或(huo)间接损失负任何责(ze)任。投资人应当认真阅读《基金合(he)同》、《招(zhao)募说明书》、《基(ji)金产品资料概要》等基金法律文件(jian)，了解基金的风险收益(yi)特(te)征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科(ke)技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航(hang)空ETF风险等(deng)级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积(ji)极型（C4）及以上的投资者(zhe)，适当性匹配意见请以(yi)销售机构(gou)为准。销售机构（包括基金管理人直销机(ji)构和(he)其(qi)他销(xiao)售机构）根(gen)据相关法律(lv)法规对以上基金进行风(feng)险评价，投资者应及时关(guan)注基金管理人出具的适当(dang)性意见，各销售(shou)机(ji)构关于适(shi)当性的意见(jian)不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等(deng)级评价结果不得低于基金管理人作出(chu)的风险等(deng)级评价结果。基金合同中关于基金风险收(shou)益(yi)特(te)征与基金风险等级(ji)因考虑因素不同而存在差异。投(tou)资者应了解基金的风险(xian)收益(yi)情况，结合(he)自身投(tou)资目的、期限、投资经(jing)验及(ji)风险承受能(neng)力(li)谨慎选择基金产品并自行(xing)承(cheng)担风险。中国证监会对以上(shang)基金的注册，并不(bu)表明其对本基金的投资价值、市场(chang)前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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