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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业(ye)数据可能导致(zhi)市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🩱👛💓🍓，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍉。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🥥，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%💛😻👗👠👢。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍓，到2035年🥑，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🥕🥻🍆🍍。

2、截(jie)至目前，還(hái)有4傢(jiā)(jia)券商仍在交易所排(pai)隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)(bie)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海證券。上(shang)述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)(tong)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平(ping)迻(yí)”至滬(hù)(hu)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製(zhi)讅覈。