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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍑😻👚👿，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💘🩰🍆，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝🧄🥦🩱。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥥💟。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥻🥻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👄👿。近期🍇，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😻💘，以及AI智能化领域的追赶💛🩲。三季度A股科技企业IPO重启🍎💛👿，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😡👄👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥾。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长(zhang)，国内矿(kuang)山(shan)二季度增产明(ming)显，随着海外项目生产的矿(kuang)石回国，三季度国内锂矿供应将明显提(ti)升。整体来看，全球锂资源供应同比(bi)增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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有券商人士分析(xi)称，此次直(zhi)接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外(wai)，随着AI数据中心带宽密度快速提升(sheng)，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤(xian)连接器快(kuai)速增长。MT插(cha)芯作为MPO高(gao)密(mi)度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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紫光(guang)國(guó)微：2025年6月27日(ri)，公(gong)司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購(gou)，迴購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前總股本(ben)的(de)0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最低成交價爲63.67元/股(gu)，成交(jiao)金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)(fei)用）。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

2、3月11日，致尚科技公(gong)告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金(jin)对价3.26亿(yi)元，转让给(gei)河(he)南泓淇光电子产业基金(jin)（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协(xie)议，并于2025年3月11日通过(guo)董事会审(shen)议。