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维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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