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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍒，尤其港股表现更为强势😈，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👜😻👝，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍒🥾🍍🥕，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🤬🥑🌽👜🩳，此外有色金属🍒🌽👘😈、煤炭、化工🍒😠🍄👞、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧄🩳🩱，同样涨幅居前😈，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥥🍒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥕，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍌，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥭，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👝🍆，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😠🧄🍅，但短期概率不大🍋🌽。此外🥿👜👚💯，关注美联储降息预期🧄🍇，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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5月份，一线城市新建(jian)商品住宅销(xiao)售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中，上海上涨0.7%，北京(jing)、广州和深圳(zhen)分别(bie)下降(jiang)0.4%、0.8%和(he)0.4%。二线城(cheng)市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新建(jian)商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个(ge)百分(fen)点。

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