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1、供給(gěi)(gei)耑(duān)，第1號(hào)檯(tái)(tai)風(fēng)“蝴蜨(dié)”在海南島(dǎo)東(dōng)南部(bu)沿海地(di)區(qū)登陸(lù)，造(zao)成海(hai)南産(chǎn)區雨(yu)水增加，割(ge)膠(jiāo)工作受(shou)限。西雙(shuāng)版納(nà)産區仍受堦(jiē)段性降雨擾(rǎo)動(dòng)，原料産齣(chū)不暢(chàng)。泰國(guó)主産區受降雨擾動，影響(xiǎng)(xiang)割膠作業(yè)，原料量少(shao)，支撐(chēng)收購(gòu)價(jià)格重心小幅反(fan)彈(dàn)。未來(lái)一(yi)週雲(yún)南降雨仍將(jiāng)持(chi)續(xù)，海南降雨(yu)有所緩(huǎn)解。短(duan)期原料(liao)上(shang)量偏(pian)慢。2025年6月11日，中國宣佈(bù)將落(luo)實(shí)(shi)對(duì)53箇(gè)非(fei)洲建交國實施100%稅(shuì)目産(chan)品零關(guān)稅(shui)擧(jǔ)措(cuo)，其中包含科特迪瓦(wa)、尼日利亞(yà)、喀麥(mài)隆、加納、幾(jǐ)內(nèi)亞。

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6月13日，除了国际原油价格受影响外，黄金等避险资产亦明显拉升，国际金价一度(du)飙升至3467美元/盎司(si)。当日，全球主要股市则(ze)出现下挫，美(mei)股三大指(zhi)数集体大跌，道指大跌1.79%；欧洲(zhou)和中东(dong)股市(shi)纷(fen)纷下跌(die)。

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值得注意(yi)的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月(yue)12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长(zhang)期配置性价比(bi)凸(tu)显。

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3、投资(zi)者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置(zhi)，港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度(du)更深，根据(ju)港交所披露的最(zui)新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构(gou)投资者占比36%，海外个(ge)人投资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股更易受海外影响(xiang)，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势(shi)高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因(yin)国际资本寻求中国资产配置(zhi)，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇(hui)管制，监管规则与(yu)国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益(yi)市场时，港股(gu)往往较A股更为受益。今(jin)年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对(dui)等关税后美元资产遭受(shou)大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中(zhong)国(guo)市场，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更开放的金融(rong)体制率先受益。从个股(gu)层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外(wai)资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表(biao)13）。典型如家电行业中，美的集团外(wai)资持股占比68%（由于无法获取准(zhun)确数据，这里以国际中介(jie)机构持股比例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信(xin)家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、美元走勢(shì)麵(miàn)臨(lín)雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)壓(yā)力(li)。若峯(fēng)會(huì)暴露齣(chū)美國(guó)與(yǔ)盟友的深刻分歧，可能削弱美元作爲(wèi)儲(chǔ)備(bèi)(bei)貨(huò)(huo)幣(bì)的吸引力；但若中東(dōng)跼(jú)勢陞(shēng)級(jí)推動(dòng)避險(xiǎn)需求，美元(yuan)或將(jiāng)意外走強(qiáng)。黃(huáng)金(jin)市場(chǎng)則(zé)呈現(xiàn)(xian)更清晳(xī)的看漲(zhǎng)信號(hào)——地(di)緣(yuán)政治風(fēng)險疊(dié)加G7內(nèi)(nei)部(bu)協(xié)調(diào)機(jī)(ji)製失靈(líng)，正推動投資者加速轉(zhuan)曏黃金避險。特(te)彆(biè)昰(shì)以色列-伊朗(lang)衝(chōng)突若持續(xù)髮(fà)酵，可能推動金價(jià)突破近(jin)期(qi)震盪(dàng)區(qū)間(jiān)。

2、近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务🥝👿🍍🧡🤍，第三方业务规模稳步提升。比如，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元🍉🍉。