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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下(xia)次会议上降息(xi)的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美(mei)联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联(lian)储届时降息的可能性(xing)为93%，高于一周前的70%。

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附近的吴江路，作为传统美(mei)食街，傍晚(wan)时分人头(tou)攒动，面包店、奶茶(cha)店挤(ji)满了(le)人(ren)。往西走，茂(mao)名北路在(zai)周末(mo)开(kai)启(qi)限时步行街，人们在路(lu)上(shang)遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮(yin)店的外摆位也坐了不少人，往店里张望(wang)几(ji)乎都是人。

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背后原因来看🍎💯🥻，7月是中报业绩预告披露高峰期🍏💌👗👜，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下💋👠，市场会更加聚焦业绩改善方向👝🍉🩱。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥒😠🥿。

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东兴证券指出，我国化(hua)工行(xing)业景气(qi)有望(wang)底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年(nian)上(shang)半年，化工品价(jia)格指数小幅震荡(dang)下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从(cong)高位回落，同时，从供给、需求、库存角(jiao)度看，行业已出现(xian)积极(ji)变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背(bei)景下，我国化工行业景气(qi)有(you)底部回暖的迹象。

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1、那么此时💟，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🌽，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👜👿👢，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”😠🍆🩳，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💟🥒💘，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🎒🍓。因此😻🍏💝👙，我们也说😻🥭，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、根据中指研究院监测数据，2025年上半年（截至6月25日🥝🤬👄🥭，下同）💕👝🥻，北京、上海、广州、深圳🍌🧄、杭州🍇🍏👿💕🥒、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%。二手房方面，北京、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%🍌👠👢。