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之所以私募基金市场能够回暖(nuan)，主要还(hai)是因为私募基金形成(cheng)了明显(xian)的赚钱(qian)效应(ying)，在资产荒背景(jing)下，吸(xi)引了高(gao)净(jing)值人群积极认购。具(ju)体来看，近三年(nian)来私募基金投资收益可(ke)观(guan)，尤其量化多(duo)头策略(lve)私募基金平均收(shou)益率遥遥领先，远(yuan)超股票市场指(zhi)数(shu)，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均(jun)收益48.74%。

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具体来看💖，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🩰😻，盈利有望触底回暖🍅💔👠👙；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💝🥑💕，粮油食品零售中枢上移🍒🥬；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💔🥕，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👙🥕👅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👄🍑，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍈🍄，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🧅💖👢，盈利有望修复。但需要关注家电🌽👄、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥝🍎💟，4💟、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥔💞💌，预计中报饰品🥥👡🍉、美容护理部分领域增速有望改善 。

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今年(nian)以(yi)来，银行涨势如虹，截至6月26日，银(yin)行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有(you)行业（中(zhong)证全指(zhi)二级）涨幅(fu)第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增(zeng)加值(zhi)保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于(yu)我国(guo)集成电路对(dui)美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高(gao)景气或(huo)有边际(ji)回暖，业(ye)绩有(you)望改善。

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2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化(hua)工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)(gei)、需(xu)求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我(wo)國化工行業景氣有底部(bu)迴煗的(de)蹟(jī)象。