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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行👅🥭💕🩲，日本央行可能会临时购债稳住市场🥕👚。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全💘🥒🎒。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松💋，周中中美经贸会谈未超预期👜😠，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行🍒💘。

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操作方面🩲，如果5月12日以来已经完成“降低弹性、调整持仓结构”的相关安排，则可以保持当前中线仓位、多看少动，一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置🍆😠🥕。

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1、不过，《耶路撒冷邮(you)报》15日报道提到，有消(xiao)息人士说，伊朗(lang)已与阿曼和卡塔尔(er)接触，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停(ting)以色列的袭击，让核谈判回到正轨。该消息人(ren)士还说，沙特***在(zai)幕后积极推动一项伊以停火框架协议(yi)，为重启核(he)谈判创(chuang)造条件。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度(du)均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。