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根据行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估(gu)值、换手率、政策(ce)、赛道价值(zhi)等维度对重点(dian)行业评分，本期(qi)得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用(yong)车、光伏(fu)设备、电池(chi)、家用电器、医疗(liao)服务、消(xiao)费电(dian)子、半(ban)导体、计(ji)算机设备、保险、电力、燃气等(deng)行业。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🧅，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响🍏🍓，需要进一步观察资金情绪变化🥬💝。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技、消费👿👠👅🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔👚💗🩳🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下💯，预计下半年总需求仍将保持平稳💟😡🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠，资产荒趋势依然存在👅🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬👙👿🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、盤(pán)初，光伏槩(gài)唸(niàn)股持續(xù)拉陞(shēng)，歐(ōu)(ou)晶科技漲(zhǎng)停(ting)，雙(shuāng)良節(jié)能、愛(ài)旭股份、大全能源漲幅居前，艾能聚(ju)、通威股份、賽(sài)伍技術(shù)、福(fu)萊(lái)特、協(xié)鑫集成等跟漲。

2、受近期国际油价回调影响😡💝，上周油气主题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%🤍。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。