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具体板块配置上👚🥿🥑，AI推理算力及应用、TMT💖、军工🍅😈🥕🍒、创新药等细分品种被看好。除A股资产外🍉，港股长期投资价值显著🍄，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🤬。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议🧄，金额达60.5亿美元😈；6月13日🩰💞🤬💌，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作👢🥾🤍。

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吃喝板块近期持续回调👙🥬💔，但于当前位置或不必过度悲观🧅👗。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥥🥒💘，内需对于经济拉动的重要性显著提高🧡💗，促消费、扩内需相关政策持续推出🍈🤍💔，行业复苏前景值得期待👘。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来💕🥭🧅🍅🥭。另一方面🍑👢💘🥕💕，经过前期的调整👠👢🍄🍊，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥔，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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IPO市场同样火爆🍇🩲。据追风交易台消息👿🩲🧄，方正证券分析师周超泽、许睿💯🥿👝👘、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍🥻🌽，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%🍍。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是(shi)基(ji)准判(pan)断(duan)。这个判断(duan)有什么下行风险？我们认为(wei)稳(wen)定资(zi)本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前(qian)市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险(xian)，比(bi)如中期资产配置格局的变化。市场关(guan)注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况(kuang)下(xia)，中国需求也(ye)可能(neng)更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济(ji)下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高(gao)的7237.72点(dian)，年内上涨(zhang)11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最(zui)高点4385.9点(dian)，累计上涨65.02%。尤其是最(zui)近两年，资金(jin)对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能(neng)源等新兴(xing)领域。