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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)(ren)性，使得二季(ji)度總需(xu)求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求(qiu)仍將保(bao)持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利(li)多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主(zhu)要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、（三）安全检查与交通(tong)安排(pai)：市民须(xu)持(chi)参观票和个(ge)人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下(xia)午16时30分从昂船(chuan)洲军营西门(men)接受安检(jian)后(hou)入营参(can)观，驻(zhu)香港部队展览中心同时(shi)面向市(shi)民开(kai)放。