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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动🍏💘🤍，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响💌🍆。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员💔，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题👢💛😈，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧💋。这两则消息对市场情绪产生了较大影响💛，成为当日股市波动的核心催化剂。

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金融端上，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开(kai)。本届论坛主题为“全球经济(ji)变局中的金融开放合作与高质量发(fa)展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金(jin)融(rong)管理部门将(jiang)发(fa)布若干重大(da)金融政策。

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1、此前(qian)公布(bu)数据时投资业绩均为当(dang)期和当年累计。例如，2024年前(qian)三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元、本季度加权平均收(shou)益(yi)率为1.56%，本年以来累(lei)计收益(yi)1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为3.56%。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍇，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍎🌽。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👞👞💔。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧄，同时通胀尚未回归🥔🍇，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👠🍓💕🍊💗。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥥👜👢💝。