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展望7月😠👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🍉👚。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄💕，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💓😻👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看😈💝🌽，7月科技风格占优的可能性较大👡👜。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🥔👠、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍇🍑，将受益于国内消费持续复苏💕👠🥿；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟💞💞、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥕，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍈🍇🍇🥦；三是红利板块，包括银行🍇👝👜👜、能源、公用事业、电信运营商等💓🍉。

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