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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)(ji)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更(geng)大。以申(shen)萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡(heng)量，第一輪行(xing)情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在(zai)反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動(dong)範(fàn)圍(wéi)(wei)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀😡🍎🥻，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👞🍏🥻，牛市上半场是金融再通胀🥑👚，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👝👜🥔，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍄👞🍑👚，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥿🍅💖💛👢。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👝💕👢🍇，在观测到PPI的显著修复之前💓😠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、*ST同洲晚间公告，公司股票将于(yu)6月16日停牌一(yi)天，6月17日(ri)开市(shi)起复牌并(bing)撤销退市风险(xian)警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变(bian)更为(wei)“同洲电子”，日涨(zhang)跌幅限制变更为10%。