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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和(he)分红能力(li)占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀(zhang)和(he)EPS的(de)回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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