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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低👠，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🍒🩲。情绪修复过后😻🤬😡，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上🥬💛🩰💞，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑💕🍈💔🍍、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍏😡😠😠。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍋👠。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👝🍏💌，一方面🌽🍋，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🧡，消费场景受限导致行业短期仍然承压👚🩲👞👜，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来💕🍅👙🍓🍒。另一方面👿，经过前期的调整👠，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍌🌽💌，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🧅。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥒💋💟，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💖🧅🍎💓💯。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👝，均为强美元之下🧄，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍎，全年4次加息🩰🍅，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥦👄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥦，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位😡😻👘🩱，美联储不断推迟降息时间🍄👜，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👢👅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍏，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🩳😈😠，AH溢价指数从133升至151🍎👚👿🩲。当前来看😠，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💟💯🧅，可能出现美债大幅增发的情况🥥🎒👠🧄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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资料显示，海天味业成立于2000年，前(qian)身是1955年佛山25家古(gu)酱园合并重组而成的“海天酱油厂”。目前，海天味业(ye)的产(chan)品涵盖酱油(you)、蚝(hao)油、酱、醋(cu)、料酒、调味汁(zhi)、鸡(ji)精(jing)、鸡粉、腐乳、火锅底料等十几大系列百余品种800多(duo)规格。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易所挂牌上市。

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1、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏😈🥥🍈。短期内🍑👘👙，A股市场大概率维持震荡行情💖💛🎒，重点把握结构性机会💯。长期来看🍄🍆🥑，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战💞🥬🩳🥬👞，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。