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盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)(tiao)件(jian)強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)(kuai)爲自願(yuàn)披(pi)露，也不做期限要求。過(guò)(guo)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中報(bao)業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的(de)情況(kuàng)。除(chu)了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行(xing)業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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