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“我们现在是‘双向奔赴’。”香港特区**投资推(tui)广署署长刘凯旋近期接受中新社记(ji)者专访时指出(chu)，香港不仅是外国企业进(jin)入中国内地(di)的传(chuan)统(tong)“跳板(ban)”，更日(ri)益(yi)成(cheng)为内地(di)企业走向世界的“出海首站”。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍏💔，牛市上半场是金融再通胀💗，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🧡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩳，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍓💘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🤬，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%🍄👘🍋，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%🍅。尤其是最近两年🍌😻🎒🩳，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%👞👚😡，远超TMT🍅🍄、新能源等新兴领域。