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后续(xu)如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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中國(guó)(guo)企業(yè)資本(ben)聯(lián)(lian)盟中(zhong)國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)(ren)爲(wèi)，下(xia)半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲(wei)主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分(fen)紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下(xia)半年公募基金分紅熱(rè)情(qing)有朢延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市(shi)場(chǎng)(chang)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形(xing)勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基(ji)金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)(xiang)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻(zhi)部分(fen)基金(jin)分紅槼(guī)糢(mó)不(bu)及預(yù)期。

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市场在经历(li)了快速上行后，会(hui)在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的(de)时间或(huo)短或长。市场需要经过充分换手(shou)后，“被套”的资金明显(xian)减少，而调整阶段买入(ru)的投(tou)资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在(zai)不断聚焦(jiao)向上的力量。

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1、6月重要股东增持255亿元🌽🍈，减持437亿元🍍，净减持182亿元🍑👙🩲💓，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元💗、科创板1070亿元👅、北证15亿元🥒🍆🧡。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥦👛。

2、随着中(zhong)报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重(zhong)交易现实，关注基本面的兑现，景气(qi)投资(zi)或更加有效。从各行(xing)业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工(gong)、新能源(yuan)为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。