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通(tong)用股份公告，股東(dōng)無(wú)錫(xī)紅(hóng)(hong)荳(dòu)國(guó)際(jì)投資有限公司囙(yīn)(yin)資金需(xu)要，擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)(jia)或大宗交(jiao)易方式(shi)減(jiǎn)持所持有的公司股份，計(jì)劃(huà)減持股份數(shù)量不超過500萬(wàn)股，即不超過公司總股本的0.31%。自本公告日起(qi)15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)實(shí)施(shi)。

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我们认为(wei)，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也(ye)在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要(yao)承认(ren)，当下行情(qing)距离牛(niu)市启动(dong)仍有一(yi)定(ding)差距。主要体现为：总量(liang)基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本(ben)面趋势的(de)投(tou)资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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而由于国债品种的安全性和稳定性🍏，十年国债的收益是相当稳健的。十年国债ETF成立以来🩱，2018年~2024年均保持每年正收益，可以说是穿越牛熊的稳健配置工具。

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三季度前半段美国经(jing)济或保持一定韧性，可(ke)能对风险偏好有一(yi)定支(zhi)撑，但关税不确定性和美国(guo)债务风(feng)险仍将使得市场波动存在跳升(sheng)可能，并(bing)对风(feng)险(xian)偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联(lian)储降息预期兑现，则可能(neng)在流动性层面存(cun)在(zai)对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预(yu)期。不确定性来(lai)自(zi)三季度美国关税落地情况(kuang)对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日(ri)，海外市场仍(reng)可能出(chu)现较**动，风险 偏好或(huo)先稳(wen)后降。

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1、唐晨：从风险溢价来看🍏，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👚。从市盈率来看💗🍊，港股预测市盈率为10.6倍🩳🥒，处于过去十年间35%分位数。

2、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。