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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动💛👄👄，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性👗；工业自动化板块随着去库存接近尾声💋👛，预计将进入复苏通道💗。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防🍇、电气设备预计维持较高景气度💝🧡🍈，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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深证(zheng)成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本(ben)次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公(gong)司2024年实(shi)现收入、盈利双增(zeng)长(zhang)。创业板指中(zhong)，战略性新兴产业权(quan)重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注(zhu)册制样本公司17家，权重提升至7%，为指数注入新动(dong)能(neng)。深证100战略性新兴产业权重占比(bi)提升至76%，先进制造、数字经济、绿(lv)色低碳三大重点领域(yu)权(quan)重占73%。

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从消(xiao)息面上看(kan)，“2025陆家嘴论坛”将于6月(yue)18日(ri)至19日召开。本届论(lun)坛(tan)主题为“全球经济变局(ju)中(zhong)的金融开放合作与高质(zhi)量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部(bu)门将发布若干(gan)重(zhong)大金融政策。

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1、這(zhè)昰(shì)自1月10日以來(lái)首次(ci)齣(chū)現(xiàn)如此大槼(guī)糢(mó)的80美元看漲(zhǎng)期權(quán)交易。1月10日噹(dāng)天，2025年2月到期的80美(mei)元看漲期權成交量(liang)爲(wèi)(wei)1.7萬(wàn)份，總成(cheng)交(jiao)量爲約(yuē)30.2萬份。大量資金流入顯(xiǎn)示，市場(chǎng)正在積(jī)極(jí)定價(jià)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)可能帶(dài)來的原油供應(yīng)(ying)衝(chōng)擊(jī)，80美元油價正逐漸(jiàn)成爲投資者聚焦的新目標(biāo)。

2、4、上周五美股低开低走，三大指(zhi)数(shu)均跌超1%。道指跌周跌1.32%；纳指周跌0.63%；标普500指数周跌0.39%。大型科技股多数下跌，英特尔(er)跌超3%，英伟达跌超2%；特斯拉涨约2%。能源板(ban)块逆(ni)势大涨，休斯敦能源涨超119%，美国能源涨超55%。无人机(ji)制(zhi)造商Airo美国IPO首日收(shou)涨140%。甲骨文涨超7%，周涨(zhang)近24%，创2001年以来最佳(jia)单周(zhou)表现(xian)。热门中概股(gu)多数收跌，纳斯达克中国金龙指数(shu)跌2.74%，房多多跌超9%，文远知行跌超7%，金山云跌超(chao)6%，小鹏汽车跌超5%，阿里(li)巴巴、哔(bi)哩哔哩、理想汽车均跌超3%，京(jing)东(dong)、拼多多(duo)、百度均跌超2%。