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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💕🍏🍏🩰🌽，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🥾🍅💯，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥝，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序💗，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍇🍉、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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进入2025年，海天味业增长(zhang)动能持续(xu)释放。招股书显示，随(sui)着(zhe)销量增加，截至2025年(nian)3月(yue)31日，海天味业(ye)前三个月实现营收83.15亿元，同比增加8.1%，实现毛(mao)利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比(bi)增加14.5%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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