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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🧅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👘🥻。背后原因类似🍍🥦，均为强美元之下🍈🍆，外资加速流出中国资产🍈，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💞🥭，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥻🥦，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🩰🤍，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👝🩲💔💓，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥑👘🥑🩱，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥬🍍🩲。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👗👝🥦，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍈👅🍑，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩱。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥬🍄💟🥿，可能出现美债大幅增发的情况🍉👿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧄👛🍍👞🥑。

2、人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情👗🥦👘🍉，但这一次来得更猛🍎。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药🥻，全行业都在看🍊，包括电子、计算机🤍💕🥦、TMT，他们甚至看得更猛💯🍊，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。