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2、建议在6~8月的半年报(bao)季(ji)，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及(ji)模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继(ji)续平衡A股(gu)和港股的(de)配比；3）建议开始重(zhong)新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。