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建议在6~8月的(de)半年报季(ji)，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的(de)波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品(pin)；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动(dong)及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险(xian)资产的(de)避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号(hao)的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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又比如包头农商行，其2023年营业(ye)收入为11亿元，净(jing)亏损8350万(wan)元。此前在2018年、2019年，该行不良贷款率分别为4.92%和4.79%，拨备覆盖率分别为101.73%和120.89%。

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2、有头部创新药企董(dong)事长无奈地说，他们(men)每年数十(shi)亿元的(de)研发投入，不是(shi)通过药品(pin)收(shou)入获(huo)得的，只能靠融资。但此前市场情绪总体偏(pian)悲观，创新药(yao)企融资(zi)很难，也让一些同行(xing)最终没办法把产品成功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指(zhi)数(shu)波动(dong)。