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不过，即便没有获得Scale AI的控股权，扎克伯格一样可以曲线(xian)达(da)到目的。虽然Scale AI对外宣称，公司将继续作(zuo)为一家独立公司运营，保(bao)护客户数据的安全。但Meta的大手笔投资无疑会让诸多AI巨头感到感到不安，促(cu)使他们减少或者取消原先的合作计划。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技(ji)互联(lian)网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行(xing)业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联(lian)网、信息服务等细分(fen)领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行(xing)业占比不高(gao)，行业属(shu)性导致了港股业绩(ji)受(shou)价格下行的影响(xiang)更小。历史(shi)上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩(ji)更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期💘👚🍆👜、新能源破局等变化值得重视👄💋。投资者可考虑采取“深挖Alpha👿、等待Beta”的投资策略应对。

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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对(dui)于地(di)缘对供应冲击的的担忧。除了月差飞涨(zhang)，另一个让(rang)市场关注的变化是(shi)一天时(shi)间SC与欧美原油价(jia)差就走(zou)强了近2.5美元/桶，这一幕让人迅速联想到2025年(nian)1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制(zhi)裁对(dui)中国原油进口冲击明显，内外盘价差一度走强到近10美元，盘(pan)面一度打开了(le)近年来较少的无风(feng)险交割套利窗口(kou)。SC与欧美原油价跨区价差(cha)迅速走强，刷新了(le)一年多来的高点。此(ci)次中东地缘风险(xian)将再次(ci)对(dui)中国原油进口形成重大冲(chong)击，尤其是伊朗原(yuan)油一直以来是中国传统地方(fang)炼厂的重要加工原料，随着伊朗能(neng)源设(she)施(shi)遇袭，对伊朗(lang)原油出口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中(zhong)国进口来源受损，让供应端再次收紧，提升中国炼厂加工成本(ben)。

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1、银(yin)行ETF（512800）基金经理(li)助理张放：政策通过制度性要求将银行股分红从(cong)“可选动作”升级为“刚性义务”。 国有大行已明确将现金分红比例(li)“锚定(ding)”不低于30%，并要求披露(lu)中长(zhang)期分红规划，部(bu)分银行开始(shi)实施“一年多次分红(hong)”。这种分红的可预期性和稳定性增强，能(neng)够吸引保险、社(she)保(bao)等(deng)长期资金持续增持，形成“政策引导—分红提升(sheng)—资金流入”的正向(xiang)循环。

2、银行股价也曾经历过较长时间的低迷👠，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%👿，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年🩱👠👿，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。