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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多(duo)家(jia)头部车企宣布低供(gong)应商支付账(zhang)期统(tong)一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞(jing)争格局出现了(le)较大分歧(qi)。分细分领(ling)域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是(shi)汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近(jin)一次(ci)是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行(xing)业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本(ben)开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反(fan)弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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