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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等(deng)）值(zhi)得重点关(guan)注；应用环节(jie)需(xu)要(yao)持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑(bang)定品牌客(ke)户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步(bu)入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的(de)背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主(zhu)要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求(qiu)。银行板块(kuai)核(he)心逻辑是“高(gao)股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股(gu)息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引险(xian)资、社保等长期资金流入。政策方面，降准降息降(jiang)低了银行负债(zhai)成本，同时中央汇金增持(chi)，释放维稳信号，进一步强化了市场信心。此外，经济复苏预期下，银行(xing)作为顺周(zhou)期行业(ye)，资产质量改善预期升温。

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消息面，中东局势一夜升级👅🥑。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击🥕👝🥑💘。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势💗。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动👝🍋🎒，报复以军袭击。14日夜间🧄🍇，伊朗国家电视台发布消息称👡🍆👿，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”🍌🥦🍑🥥。

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2、潼关黄金（00340）早盘拉升超11%👙🥝🤬，本年内股价已飙升逾5倍。截至发稿👢😈💯，股价上涨11.24%，现报2.97港元🥥👛💖🥥，成交额1.03亿港元👛🥬。