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行业配置：维持哑铃配置思路🎒🥿🥾，红利底仓+小盘成长🤍。红利方面💔👄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍌，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥭🍌，享受更多成长性👘🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👢🥾👜，关注盈利和分红稳健的银行🥻🥾💯🤬👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱🤍、公路；补贴政策推动下🥒🥕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👛；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💞🤬。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👢👜，自由现金流释放加速的电信运营商🥑。小盘成长方面👡🍊，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💕🌽🍍🍇，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥿，截至25/5已上行至1.8%🩳。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇🍒🍈🍑，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒🍑🥬💖，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥬。行业关注自主可控，包括电子（算力👘🥬👘、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍈🥥😡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍄👞、通信（算力服务+卫星通信）💗💯🍇。

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2） 中(zhong)美倫(lún)敦談(tán)判(pan)原(yuan)則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未(wei)涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)(diao)整。噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英(ying)國(guó)倫敦擧(jǔ)行中美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)(hui)議，中美原則上達成了協議框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根(gen)據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉及(ji)了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部(bu)件、乙烷化(hua)工(gong)原料等領(lǐng)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵的調(diao)整，整體(tǐ)(ti)符(fu)郃(hé)市場預(yù)期。

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1、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元🤬👝👞🍄。从周度复盘看👿，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡🥑，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬🍇🍈🥝。

2、美国联(lian)邦储备理事会定于6月(yue)17日至18日召开(kai)政策会议，并于周三做出决定。尽管普遍(bian)预期美联储将保持利(li)率稳定，但市场热切期待未来数月可能降息的信号。