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建(jian)议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的(de)反应(ying)或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置(zhi)方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解(jie)应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及(ji)绑定(ding)品牌客(ke)户成(cheng)长的零部(bu)件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突(tu)然变(bian)化的背景下(xia)，港股是全球(qiu)的风(feng)险资产的避风港，建议继续(xu)平(ping)衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生(sheng)新一轮的政(zheng)策加码，但需(xu)要耐心等待。

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