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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🤬，红利底仓+小盘成长哑铃配置💓。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👗💯💌🎒🥕，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍑🍄🥦🍋，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥥🍓，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💯🧅👘🤬。下半场是实物再通胀🍈🥦👅，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😠，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍉🥿🍑，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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由于本次转让属于(yu)实际控制人家族内(nei)部的股权结构(gou)调整，不会影响公司独立性，也不会对公司经营产生重(zhong)大影响。转让完成后，上市(shi)公司(si)控股股东不变(bian)，实际(ji)控制人由曹龙祥变(bian)更(geng)为曹飞和曹龙祥共同担任。

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更难得的(de)是，相(xiang)比食品(pin)饮料和家电板块，银行板块的分化程度(du)更小。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上(shang)涨。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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2、如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁💋👞🩱🥿，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金🍉，对各方而言或许更好：事实上😈🥾，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。