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利利説(shuō)：“到目前爲(wèi)止，我看到他在 G7 峯(fēng)會(huì)上的做灋(fǎ)昰(shì)：尋(xún)找存在共衕(tòng)點(diǎn)的議(yì)題(tí)，不堅(jiān)持推(tui)行不會有結(jié)菓(guǒ)的議程，從(cóng)(cong)而避免陷入失敗(bài)(bai)。”

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股(gu)的核心因(yin)素仍在于自身的结(jie)构(gou)。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调(diao)，避险(xian)情绪推升能源(yuan)、贵金属、军工上涨(zhang)，但中东局势对国内而言更多是(shi)情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附(fu)近，为(wei)今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风(feng)险溢价进(jin)一步下行还需要(yao)经济基(ji)本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占(zhan)比持续提(ti)升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👗、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥭🍉，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💖🍓💓，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😠。但对于重视时间成本的投资者而言🍒，在短期波动思维下🍒👞👛，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💞😠，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍈，新消费板块的成交额占比也从高位回落💗🤍🍒🥾，表明资金开始流出🍋👢🥦，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🎒、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👛👿，部分资金已经有意愿进行高切低🎒🥕😻💖🩲。

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16日，港股科网龙头强势领涨，港股互联网(wang)ETF（513770）场(chang)内价格现(xian)涨2.2%，表(biao)现远超恒生科技指数（+0.3%）。

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1、然而，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者🍑🎒，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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