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1）中东地缘局势扰(rao)动风险偏好，但(dan)影响(xiang)A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上涨(zhang)，但中东局势对国内而言(yan)更多是情绪上的(de)短期冲(chong)击，影响A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。从风(feng)险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风(feng)险溢价进一步下行还需要(yao)经济基本面(mian)或增量政策(ce)的(de)持续发力；结构上(shang)来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后(hou)，细分赛(sai)道快速轮动，部(bu)分获利盘存在止盈需求。

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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板(ban)块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本(ben)面(mian)优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高(gao)位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部(bu)分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

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16日，港股科(ke)網(wǎng)(wang)龍(lóng)頭(tóu)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)，港(gang)股互聯(lián)(lian)網ETF（513770）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格現(xiàn)漲2.2%，錶(biǎo)現遠(yuǎn)超恆(héng)生科技指數(shù)（+0.3%）。

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