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2025年上半年，虽然政策不(bu)确定性有明显(xian)升高，但全球经济(ji)整体平(ping)稳运行，除美联储(chu)外(wai)的其他主要央行持续降息。我们认为下半年(nian)，美国和非美(mei)地区的经济动能将走(zou)向(xiang)收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美(mei)地区(qu)因货币政策相对宽松(song)，产出缺口仍有修复空间具备一定优(you)势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出(chu)口和增(zeng)长前置的制约。在这个背景下，下(xia)半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场(chang)保持相对乐观，提(ti)升新兴市场的权重。但我们认为区(qu)域(yu)表现的分化或小于上(shang)半(ban)年，建议平衡(heng)配置。行业层面展望(wang)下半年，自下(xia)而上我们分析师(shi)对所覆盖行业的偏好依次为： 科(ke)技（通信、软件、广告>电子>内(nei)容），工业（电力设(she)备>自动化），金融(rong)，我们对消费以及偏消费的制造业（家电(dian)、汽车）、大宗原材料保(bao)持谨慎。

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风险提示：国防军(jun)工ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该指数基(ji)日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上(shang)个股均为标(biao)的指数成(cheng)份股(gu)，仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投(tou)资建(jian)议(yi)，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向(xiang)。标的指数成份股构成根据该指(zhi)数编制(zhi)规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预(yu)示指数未(wei)来表现(xian)。基金管(guan)理人评估的本(ben)基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当性匹配意见请以(yi)销售机构为准。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投(tou)资(zi)行为(wei)负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的直接或(huo)间接损失负任何(he)责任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理(li)人管理的其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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