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5月份👄🧅，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中😡🥕，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%🤬。1-5月份，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中🍎🍒👗，出口106682亿元🧅🥒，增长7.2%😻🎒；进口72767亿元👜，下降3.8%。1-5月份🍑👄，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%🍄。民营企业进出口增长7.0%🥻👿，占进出口总额的比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百分点👝🥑。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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