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2025-06-23 23:39:51 作者：朱震寰

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2、维持(chi)年度策略(lve)观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环(huan)境下估值抬升，资(zi)产(chan)价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场(chang)进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现(xian)金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持(chi)红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型(xing)配置思路。

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