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2025年上半年，虽然政策不确定性有明(ming)显升高，但全球经济整体平稳运(yun)行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为(wei)下半年，美国和非美地区的经(jing)济动能将走向收(shou)敛，主要受(shou)美国经济放缓的推动。非美地(di)区因货币政策相对宽松，产出缺口(kou)仍有修复空间(jian)具备一定优势，但下半年的修复幅度(du)面临高政策不确定性以及上(shang)半年出口和增长(zhang)前置的制约。在这个背景下，下半年(nian)我们更看好非美地区的机会，对欧(ou)洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权(quan)重。但我(wo)们认为区域表现的(de)分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层(ceng)面展望下半年，自下而上我们分析(xi)师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技(ji)（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设(she)备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大(da)宗原(yuan)材料保持谨慎。

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