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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小(xiao)盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴(ce)畧《再通脹牛市(shi)》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金(jin)螎(rong)再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉(zhuan)通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利(li)率下(xia)行與(yǔ)(yu)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)(cong)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入(ru)實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎(rong)再通(tong)脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬(kuan)鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資(zi)産憑(píng)借穩(wen)定的自由現(xiàn)(xian)金流創(chuàng)造(zao)咊(hé)分(fen)紅能(neng)力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的(de)顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的(de)啞鈴型配寘(zhi)思路。

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5月(yue)份(fen)，社会(hui)消费品零(ling)售总额41326亿元，同比(bi)增长6.4%，比上月加(jia)快1.3个百分点；环比增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡(xiang)村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费类(lei)型分，商(shang)品零售额36748亿元(yuan)，增(zeng)长6.5%；餐(can)饮收入4578亿元，增长5.9%。基本生活类和部分升(sheng)级类商品销售增(zeng)势较好，限(xian)额以上单位粮油食(shi)品类、金银珠(zhu)宝(bao)类(lei)、体育娱(yu)乐用(yong)品类商品零售额分别(bie)增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续(xu)显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通(tong)讯器材类(lei)、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增(zeng)长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%。全国网(wang)上零售额60402亿元，同比增(zeng)长8.5%。其中，实物商(shang)品网上零售额49878亿元(yuan)，增长(zhang)6.3%，占社会消费品(pin)零售总额的比重为24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%。

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1、当天，广西壮族自治(zhi)区暨南宁市2025年“安(an)全(quan)宣传咨询日(ri)”活动在南宁市民(min)生旅游码头举办。广西壮(zhuang)族自治区、南宁(ning)市及(ji)西乡塘区55家安委会(hui)成员(yuan)单位、应急委成员单位设立咨询台，接受市民关于安全生产相(xiang)关(guan)法规、政策及知识的咨询，并进行专(zhuan)业解答，为民众发放安全宣传资(zi)料(liao)。

2、这(zhe)场惨败背(bei)后还有更多细节、复杂(za)性和决策，但核心故事很简单：他们无(wu)法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不(bu)断做出(chu)偏离核心目标的选择。当(dang)然，代表洛杉(shan)矶和(he)旧金山以外地区(qu)的民选官员有(you)其他优先(xian)级，这可以(yi)理解，但频繁(fan)屈(qu)从于非核心目标相关方的意愿，最终摧毁了项目。